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Quälende Alpträume plagen den teuflischen Zauberer Thotapis: Eine Frau von atemberaubender Schönheit und eine Mann mit stählernen Muskeln vereiteln seine tückischen Pläne und rächen seine Greultaten. Aber vergeblich mobilisiert der Magier die dienstbaren Geister – er hat nicht mit Conans übermenschlicher Kraft und der Geschicklichkeit seiner Begleiterin gerechnet ...
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